从上海WAIC到杭州数贸会，一副来自Rokid乐奇的“大眼镜”成为今年多个全球科技盛会上的明星。

Rokid乐奇数贸会现场

这副“眼镜”背后的企业是Rokid乐奇（杭州灵伴科技），由祝铭明在2014年创立，专注于人机交互技术产品，包括AR眼镜等软硬件产品的研发和以YodaOS操作系统为载体的生态构建。

去年11月，Rokid乐奇推出最新款AR眼镜Rokid乐奇眼镜（Rokid Glasses），凭借明显提升的性能与穿戴体验受到市场关注和普遍好评。随着产品在国内外热度不断提升，Rokid乐奇也被业界称作杭州“第七小龙”。

Rokid乐奇走红，一定程度上也是全球AR眼镜行业整体爆发的体现。随着硬件供应链实现一系列技术突破，AI技术商业化落地加速，AR眼镜的实用性和市场前景正在被更多人看到，有望成为继手机之后下一个爆款终端。在这场技术与产品的加速赛中，已经奔跑十年的Rokid乐奇也仍未放松脚步。

1.技术突破带动AR眼镜全球爆火

8月26日，Rokid Glasses海外发布会在纽约举行，全球众筹也同步在Kickstarter平台开启。截至10月9日，众筹金额已经超过340万美元，打破全球XR行业历史记录，超越了所有AI和AR眼镜的最高记录，Rokid在跟自己赛跑不断刷新自己的记录。“大家对我们产品的认可度，完全超出了之前的预期。”Rokid乐奇海外业务负责人邵华强对我们说道。

Rokid Glasses众筹破纪录

在9月IFA2025（德国柏林国际电子消费品展览会）期间，Rokid Glasses也收获数十项海外媒体大奖和科技发烧友好评，专注于可穿戴设备评测的国际科技媒体Wareable甚至连发三篇推荐文章。

采访供图

Rokid Glasses最早发布于2024年11月18日，近一年后正式开售，在国内市场发售仅5天，销量突破4万台。相比于Rokid乐奇过往的AR眼镜产品，Rokid Glasses在功能和穿戴体验上均有明显提升，适合全天候日常佩戴，支持“沉浸式音乐体验”，可快速抓拍照片，同时具备AI助手功能，支持AI语音聊天和实时导航。

在邵华强看来，Rokid Glasses除了因为产品力得到消费者认可，也是AR眼镜行业更加成熟的体现。AR眼镜从最初概念的爆火，到后来一度陷入消沉，经历近十年起伏后，终于在2025年迎来全面破圈。

邵华强回忆，“十年前，我还没有加入Rokid乐奇时，当时自己创业的第一款AR眼镜，重量有159克，基本上算是‘见光死’，根本没法卖。”2018年，Rokid乐奇在CES上发布的原型机，重量降到120g，比普通滑雪眼镜更轻，是AI头盔重量的1/4。但仍有人体验后表示，“略显厚重，头型、耳朵高度及鼻托的位置不够贴合。”

Rokid乐奇创始人祝铭明曾将做AR眼镜比喻为“在螺蛳壳里做道场”。这是因为很长一段时间里，AR眼镜难以做到既能从沉浸式的笨重头盔，进化到像普通眼镜或墨镜一样轻巧有设计感，同时又像手机一样集成多种实用功能，满足日常使用需求。

而只有当便携性、可穿戴性和实用性都达到一定水平，AR眼镜才能让用户愿意在日常生活中长时间使用，真正成为爆款终端。因此过去十年间，Rokid乐奇以平均每年一次的周期进行系统性迭代，目前最新Rokid Glasses已经将眼镜重量降低到49克，和普通眼镜相当。

Rokid乐奇数贸会现场

除了不断让眼镜更轻，在核心技术突破前，包括Rokid乐奇在内的许多厂商，曾将分体式产品作为一种过渡性解决方案，也就是将主机和眼镜分开，使用的时候通过传输线连接，因此主要用于观影娱乐。

“现在Rokid Glasses的操作系统、芯片和电池都可以放入纤薄的眼镜框架中，实现全天候佩戴，日常不用的时候它是休眠的，有操作需求时亮起。内装的210毫安电池支持连续听歌6小时。”邵华强表示，“我现在就是坐在东京的机场，用Rokid Glasses和你们打电话。”

AI技术突破也使AR眼镜得以具备更丰富的智能化性能，极大推动了AR眼镜市场的整体爆发。Rokid Glasses在AI功能上，将眼镜中的摄像头与通义千问的多模态识别能力匹配，通过快速识别摄像头捕捉到的物体或场景进行分析判断，再通过语音或视觉反馈给用户，比如快速计算食物的卡路里含量并即时显示，与外国友人交流时自动翻译为文字。

2.高性价比、本地化OS系统与开放的开发者生态

Rokid乐奇披露，国内外AR眼镜购买用户已经超过30万人。邵华强兴奋地表示，“目前海外业务处在刚起步阶段，这次众筹取得的成绩，也算一个开门红。随着品牌的海外知名度慢慢打开，我们也给自己定下了三年内业绩追平国内兄弟部门的目标。”

邵华强长期接触海外客户和消费者后发现，虽然AR眼镜过去几年主打游戏、观影等娱乐场景，但是消费者实际上更关注实用需求，比如拍照效果，连续听歌和导航功能。“在德国IFA期间，没想到有听力和视力障碍的朋友专门过来探展，他们对我们的产品非常激动和高兴。他们想购买我们的产品，因为他们就需要眼镜对环境的实时识别功能和AI语音转文字功能，参考国内的成功经验，我们针对盲人这个群体，还开发了慧眼模式的眼镜，实时播报眼前看到所有障碍物，进行实时避障提醒。”

作为相对前沿的消费电子产品，AR眼镜的用户多数集中在欧美发达地区，因此也是Rokid乐奇最主要的海外市场。Rokid乐奇Max 2 AR Glasses在亚马逊美国站点上的售价为429美元（约合人民币3056元），与淘宝上售价基本相同。此外，Rokid乐奇在海外的销售渠道还包括线上独立站，线下的眼镜门店或连锁数码商超。

今年4月初，美国“对等关税”政策一度给国内AI硬件行业带来不小冲击，而智能眼镜品类（包含AR和AI眼镜）相对幸运，被列入关税豁免清单之列。对此邵华强表示，即便叠加更高关税成本，Rokid Glasses在海外市场仍然有较强的性价比优势。例如Meta在今年9月17日最新发布的AR眼镜Meta Ray-Ban Display，起售价为799美元（约合人民币5688元），与新款iPhone17一致，是Rokid Glasses价格的近2倍。邵华强表示：“目前实测下来，Meta的战略还是把这个产品定义为先驱版本主要面向专业用户和开发者，不是面向普通消费者。”

除了价格优势，Rokid乐奇的新品仅49克比MetaRay-Ban Display 69克重量更轻，双目设计比Meta的单目更符合用眼习惯，在演讲提词或跨语言交流场景，允许用户自定义调节题词器的显示范围、高度、位置和字号，使用体验也优于Meta。还有Glasses能支持1600度近视和远视配镜,几乎适配所有用户，Display只能支持400度。

相比于其他AR眼镜厂商和科技巨头，Rokid Glasses的技术优势还在于搭载了其自研的YodaOS-Master操作系统。操作系统是祝铭明上一次创业的技术方向，他离开阿里巴巴后创办的手机操作系统公司猛犸科技，后来被阿里收购，成为阿里YunOS操作系统的基础。

据了解，YodaOS-Master系统支持AR Lite空间计算套装的多项功能更新和系统变化，从而优化空间射线指针的精准度和易用性，简化用户的交互学习成本。邵华强告诉我们，Rokid乐奇针对香港地区，推出了全球首个（可能也是目前唯一一个）支持粤语本地化，AI理解与AI问答能力的操作系统，目前也在推进日语德语西班牙语等语言的本地化。

自研操作系统对于Rokid乐奇而言，更大的价值还在于作为其开发者生态的关键组成部分，通过空间感知、理解和渲染能力，为开发者提供从硬件、基础层、平台层至应用层的全链路服务。

Rokid乐奇全球开发者生态负责人赵维奇告诉我们，目前全球有超过1.5万名开发者加入Rokid乐奇开放平台，海外社区建设正处在快速发展阶段，已经在北美、欧洲和东南亚建立起本地开发者网络。“Rokid乐奇开放平台通过一年两次的全球开发者大赛、合作院校课程、线上线下运营等方式，让海外开发者更早、更频繁接触到我们的硬件和SDK。”

今年9月初，Rokid乐奇正式上线Rokid Glasses SDK开发套件，首次向开发者开放完整的AR智能眼镜开发工具链。该套件集成于升级后的Rokid乐奇开放平台，提供从SDK接入、开发指南、若琪学院课程等的全流程服务，支持YodaOS-Master（含AR Studio/AR Lite）与YodaOS-Sprite（Rokid Glasses）双操作系统，以打破AR应用开发的技术壁垒。

同时，今年9月26日，Rokid乐奇还启动了「Spatial Joy 2025 」Rokid 全球AR & AI开发大赛，面向全球开发者开放，总奖金池达250万元。今年大赛首次增设独立AI赛道，聚焦AR与AI的深度融合，意在探索与创新未来人机交互的方式。

3.AR眼镜作为AI技术最佳入口，有望定义下一个终端时代

Rokid乐奇在C端市场爆火前，在B端的应用已经更加成熟，其中工业领域商业化落地增速最快。祝铭明曾介绍，2023年Rokid乐奇营收同比增长200%，其中工业领域占整体营收的1/4，同比增速达到100%。

另一大B端应用场景是在文博旅游领域。目前Rokid乐奇已与全国200多家博物馆在数字展陈方面进行合作，通过YodaOS-Master操作系统和AR创作工具Rokid乐奇灵境，对文物等展品进行AR复原展示。观众佩戴Rokid乐奇提供的AR眼镜参观时，眼镜也可以实时识别观众眼前的展品并进行导览解说。

对于Rokid乐奇等AR眼镜厂商来说，当下新的挑战在于，如何平衡工业化生产与定制化消费之间的矛盾。邵华强说，“消费电子产品本身需要通过大规模生产实现规模效应，但是眼镜消费一定是定制化的，每个人适合的尺寸、度数都不一样。而且眼镜天然具有搭配和时尚属性，用户追求更多不同的款式和颜色，所以现在我们还在迭代优化，产品力肯定永远是第一位的。”

邵华强认为，Rokid发展的十年也是AR行业十年蜕变的缩影，Rokid Glasses是Rokid集十年研发投入的达成，属于AR眼镜行业的“iPhone1时刻”，各家公司会推出各种形态的产品，探索属于行业的“iPhone4”，从而真正定义产品未来的发展路径。

目前业界普遍认为，AR眼镜是AI交互的最佳入口，伴随AI技术的快速商业化，在AI技术加持下的智能AR眼镜，将成为既手机之后的下一代主流终端产品。邵华强说，“我们的愿景是致力于下一代人机交互范式的迁移，全球同行们都在往这个方向努力，就看哪家的产品做得更好。”

文｜邓咏仪

编辑｜苏建勋

封面来源｜36氪拍摄

9月末，杭州，阿里与字节在“AI云市场”排位的激烈竞争，让火药味蔓延在整个城市。

正值阿里云年度活动“云栖大会”举行，不少来参与的观众都能看到，在杭州萧山机场、杭州东站等重要交通枢纽，火山引擎打出大幅广告，当中强调市占率数字：“占中国公有云大模型市场份额46.4%”。

这一表述很值得玩味。火山引擎虽未使用任何“最”、“第一”的极端形容，但众所周知，国内排得上号的云厂商有10家左右，火山引擎一人独占近半份额——相当于什么没说，又什么都说了。

来源：36氪拍摄

有云行业人士对该广告表示了疑问：火山这个数字是按照MaaS形态统计的，主要是闭源形态，如果是购买了云厂商IaaS和PaaS部署开源社区下载的模型，就不在这个统计范围内，单纯从MaaS形态模型消耗判断竞争格局，不够有全局性。

其实，不止火山引擎，如今各家都能成为“AI云市场第一”。

在不同的广告、市场机构报告中，阿里、字节、百度都在官宣“第一”，只不过表述方式各有侧重，场面甚为剑拔弩张。

制图：智能涌现

谁才是中国AI云第一？这成为9月云厂商、AI公司们的最火话题。

有人建厨房，有人送外卖

首先，要明确的一个事实是：模型厂商的这些AI云第一，都没错。问题核心不在于数据真假，而在于对“AI云市场”这块蛋糕的切分方式不一，即统计口径不同。

那么，各家都是在哪个维度上“赢了”？

我们来具体进行拆解：

• 字节火山引擎是大模型公有云市场调用量（MaaS）的第一，是指其公有云平台上所有大模型的调用总量。火山上除了字节的豆包模型（不含豆包、抖音等内部业务调用），还有大量的第三方模型，只要在它的云上被调用的Token，都算作它的市场份额。

• 阿里云的AI云，是包含基础设施（如GPU）、到PaaS（平台），再到上层的MaaS（模型调用）的全链路服务，所产生的总营收规模；

• 百度所呈现的是“AI公有云服务市场第一”，这会包含更多做产品、行业定制服务的收入。百度还曾经披露过更细分的指标，比如“2025上半年大模型中标项目数量和金额双第一”。

• 还有大模型厂商智谱，在GLM-4.5发布之后，宣布以openrouter为统计口径，其模型调用收入是其他所有国产模型之和。

选择哪个计算口径，无可厚非。这是因为云计算已经是个成熟的生意，产品模块众多，采购和服务方式也非常多元。

举个例子，一个中小企业，可能直接在云厂商按月租用一个虚拟服务器；而个人开发者，很多时候不需要长期租用服务器，直接注册一个api，按需取用。当有用户开始使用AI应用时，才会请求云厂帮忙处理业务需求。

到了大模型，道理也是同样。从个人、中小企业到大企业，对大模型的需求也不尽相同。

打个比方，火山强调的“大模型调用量”，就像是一家体系化、规模化的连锁店，只提供外卖服务，交付的是一道菜（模型推理结果）。

直白点说，火山认为客户不需要关心后厨如何搭建，比如买的是不是字节的豆包模型、芯片、推理框架，都无所谓——只要最终上菜够快、质量够好就行了。

所以你会看到，火山引擎在不少公开表达中，都在强调自家模型的“快”。

8月，DeepSeek更新V3.1版本后，火山强调的就是20-40ms的吐字间隔（TPOT），以及500万的初始并发TPM（Tokens per Minute），后者当时拉到了业界的最高水平。

TPM，指每分钟可以处理的token数量，是衡量模型服务能力的重要指标。放在一个中度使用场景（如文档总结、代码生成），假设每个用户每分钟消耗500token，500万的TPM，就意味着可以服务1万用户。

这是一种更偏流量逻辑的打法，起量快。换句话说，也更适合拥有弹性业务需求的互联网AI应用，中小开发者等等的业务需求。

阿里和百度所强调的AI云市场，更多核算的是营收。

比如，阿里云所定义的AI云，统计范围涵盖了从底层的IaaS（基础设施，如GPU算力）、PaaS（平台），再到上层的MaaS（模型即服务）完整体系，所产生的营收数字。

这就好比一个功能齐全的厨房。客户不仅可以拥有厨房里的高级厨具（底层算力），也能直接点菜（模型服务），能做的事情更多了。

为什么要选择全栈自研路线？

单纯卖模型服务，很难形成长期壁垒。一位从事大模型推理服务的工程师对《智能涌现》打了个比方：“比如一个人每周都要去超市（全栈云服务）购物，当他要买一个杯子（API）的时候，除非其他地方的杯子有出众之处，否则，如果在超市有，他大概率会在这个超市顺手买了。”

无论是云还是大模型，真正的粘性来自于整体解决方案和数据绑定，大部分客户最后用的，肯定不会只有纯模型推理服务，比如API，很容易就迁走。

“大多是要用API，再加数据库、虚拟机等完整的产品组合。”上述人士称。

差异化时代来临

需要承认的另一个事实是，如今大模型领域看着热闹，增长迅速，但本质上整体盘子还很小。

2024年5月，火山用降价彻底打开了MaaS服务市场。当时，火山将豆包旗舰模型Pro-32k降至0.0008元/千Tokens，降幅达99.3%。

这直接引爆了行业价格战，阿里、腾讯、百度等厂商纷纷跟进降价。结果是，火山引擎的调用量，从降价前的1200亿Tokens，暴涨到超过5000亿Tokens。

2025年上半年，IDC统计称，全国大模型调用量的在536.7万亿Tokens。如果按豆包Pro 128k去年刚降价定价（0.0005元/千Tokens）粗略计算，2025年全年的MaaS市场总盘子，约为5-6亿元。

相较之下，单是阿里云2024年全年营收，就已经超过800多亿元，和传统意义上的云计算市场相比，如今的MaaS市场不可同日而语。

问题在于，各家厂商现阶段更信什么，更愿意优先投入什么，这导致了不同的市场策略。

云计算是个规模化生意，马太效应显著。阿里云依托传统云服务的优势，天然倾向于提供全栈解决方案，增加模型服务吸引客户。

而火山引擎作为新进入者，抢固有的云计算市场（如CPU）是更困难的，才会专注于在未来的GPU和MaaS（模型推理服务）增长。

5月的公开报道中，火山引擎CEO谭待，就表示“马拉松刚跑了500米”，未来市场空间最少会扩大100倍——比如，根据火山引擎最近公布的数据，豆包大模型日均tokens使用量超过16.4万亿，较去年5月首次发布时，已经增长137倍。

到底谁才是AI市场的第一名？现在并没有统一的标准。

在云栖大会上，阿里云就直接回应了对统计口径的看法：如果只看大模型在公有云上的调用量，就像只看到了冰山一角。

之所以这么说，是因为大量客户并没有在公有云上直接调用模型。阿里云的通义大模型家族走的是开源路线，很多企业会直接把模型下载下来，部署在自己公司的私有云或本地服务器上运行。

这部分客户自己部署使用的调用量非常大，但外部的数据报告根本统计不到。

阿里云衡量的，是整个“AI云”业务的总收入。这个范围很广，包括了出租GPU算力（基础设施）、提供平台服务（PaaS）以及模型调用服务（MaaS）等所有相关收入。按照这个“营收总额”的维度，阿里云是第一。

为了证明自家的大模型影响力更强，其实还有很多细分维度可挖。

在云栖大会会后采访中，阿里云还提出，应该区分厂商卖的是自己研发的模型，还是转售的别家模型；而提供的模型服务，处理的是复杂任务（需要高质量旗舰模型才能完成），还是一些简单的离线打标工作？

9月份的一份沙利文报告，就体现了这种更看重自研能力的思路。按各厂商“自研模型”的日均调用Token份额，数据显示，2025年上半年，阿里通义占17.7%，字节跳动豆包占14.1%，DeepSeek则占10.3%。

价格战难以长期持续。大模型正在从比拼基础设施规模，Token调用量等单一指标，过渡到比拼效能、服务深度。

典型迹象是，2024年，单纯降价格，还能让Token市场有所爆发；但到了2025年，这已经不是灵丹妙药。因为Token已经足够便宜，企业更多关注模型效果和效率。

对规模更小的AI模型厂商而言，他们没有资源做大厂的全栈式路线。那么，差异化会变得前所未有地重要。

最近的例子是，2025年，月之暗面推出的新模型K2，对代码任务做了深度优化，性价比足够高，调用量瞬间起飞；上周，智谱也针对编程场景推出了GLM Coding套餐，并提升了编程服务的并发数。

商业竞争是相当朴实无华的。一个不破的道理是：当在对手擅长的指标上落后时，不如在自己的长板上，重新定义一个指标。而究竟有多少客户买单，才是当下大模型领域最重要的问题。

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