3月首个交易日A股韧性凸显，机构建议关注两条主线

3月2日，在亚太市场普遍下跌之时，A股市场低开高走韧性凸显。大盘股带动指数走强，石油石化、煤炭、有色金属等板块爆发，整个A股市场超1100只股票上涨，逾90只股票涨停，上证指数逼近前期高点。全天市场成交放量，成交额为3.05万亿元。同时，资金情绪趋于谨慎，沪深两市主力资金净流出超680亿元。分析人士认为，短期波动并不影响长期趋势，市场机会仍然大于风险，行情表现值得期待，建议关注成长与顺周期两条主线。（中证网）
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亚马逊承诺投资近400亿美元扩建西班牙AI数据中心基础设施

亚马逊表示，将在2035年底前投资337亿欧元（约合398.2亿美元），以加强其在西班牙的云和数据中心基础设施。这是这家科技公司的最新投资承诺，目前其正寻求从对人工智能的持续需求中获利。该集团的云计算部门亚马逊云科技（Amazon Web Services）在巴塞罗那举行的世界移动通信大会（Mobile World Congress）上宣布了这一消息，称其将在该公司2024年宣布的157亿欧元投资承诺基础上，再增加约180亿欧元。（新浪财经）
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英伟达将向光学技术公司Lumentum投资20亿美元，达成多年合作协议

英伟达3月2日宣布与Lumentum Holdings达成多年合作协议，旨在加速先进光学技术的创新，包括研发，从而助力下一代人工智能基础设施和系统设计。该协议包括英伟达数十亿美元采购承诺以及未来先进激光组件的产能使用权。此外，英伟达还将向Lumentum投资20亿美元，以支持其研发、未来产能和运营，助力该公司在美国新建晶圆厂并扩大制造能力。（界面）
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AI需求驱动，半导体上市公司2025年营收增长

近期，A股半导体板块上市公司密集披露2025年度业绩快报。数据显示，截至3月2日，按申万行业分类的173家半导体公司中，已有115家披露业绩快报。其中，101家实现营业总收入的同比增长。记者注意到，寒武纪、佰维存储、拓荆科技等公司营收增长幅度居前，反映出当前市场的算存需求景气与前道设备的强劲增长。有分析人士认为，当前全球科技巨头的资本开支正处于一个高强度、高增长的周期。AI算力需求仍为增长主线，先进逻辑与存储扩产上量，进而带动刻蚀、薄膜等核心制造设备需求上涨。 （上证报）
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3月A股市场资源品行情可期

近期，受国际地缘冲突升级、国内春季开工提速以及PPI回升预期等多重因素影响，A股资源品行业持续走强。分析人士认为，3月资源品涨价主线仍具延续性，顺周期品种的配置价值凸显，可聚焦有色金属、石油石化等方向。在地缘局势催化与政策预期共振下，资源品结构性机会有望持续。（中证网）
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