金融是国民经济的血脉，党中央高度重视金融工作，对“十五五”时期加快建设金融强国作出重要部署，强调要坚守金融工作的政治性和人民性，深化金融供给侧结构性改革，更好满足人民群众日益增长的财富管理需求。在这一背景下，证券公司基本就财富管理业务向’买方投顾’转型这一观点达成一致，但投顾人才队伍作为转型的核心，如何从数量和质量上补齐短板，是一项涉及组织形态、人员结构、培养体系、考核机制等多维度的系统工程。